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法人向けの生命保険セールス新戦略 ~2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化~

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 所属代理店 FEA CFP 池上 光博
池上 光博 株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
  • 法人保険の現状

    主な講義内容
    • 新ルール 定期保険等の損金算入割合のイメージ
    • これまでの全損定期と新税制下商品の歩留まり率比較表
    • 各社の過去&現在の実質返戻率比較
    • 厳しさが増せば、格差が広がる
    33分
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案①

    主な講義内容
    • どういう提案なら大型契約に直結するか?
    • 相続・事業承継対策
    • 相続税早見表と生命保険非課税枠
    • 非課税枠は積極的に「使う」
    22分
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案②

    主な講義内容
    • 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
    • 事業承継税制(特例・一般)を活用した相続税納税額
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    • 個人・法人保険の全体最適化→資金効率の改善
    55分
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  • 大型契約を沢山お預かりするための市場開拓

    主な講義内容
    • 『お役立ち情報レター』を毎月書き続け、封書で送っている
    • 毎月様々な勉強会に参加している
    • 時間が有る限り新たな税理士さんを開拓し続けている
    • 新契約より保全を重視している
    4分
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法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業

エフピーステージ株式会社 代表取締役「戦略法人保険営業塾」代表 五島 聡
五島 聡 エフピーステージ株式会社 代表取締役
「戦略法人保険営業塾」代表
  • 原理原則

    主な講義内容
    • プロフィール
    • 目的と主旨
    • 原則原理(3原則)
    11分
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  • 法人市場分析と問題抽出

    主な講義内容
    • 日本型金融排除
    • 新聞記事解説(ひろぎん事業性評価)
    • 本質的成功する仕事のやり方
    37分
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  • 企業価値向上事例

    主な講義内容
    • 財務経営考察
    • 事業承継支援に関する考察
    • 仕事のやり方変革の本質
    • 社長・後継者塾で価値の発信
    26分
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法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
古賀 真人 株式会社ライフサポート
代表取締役
  • 法人定期保険に関する国税指導の概要

    主な講義内容
    • 国税庁の指摘内容
    • 国税庁指摘の原因
    • 金融庁指摘の原因
    • 付加保険料
    26分
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  • 保険業界と監督官庁のやりとりの歴史

    主な講義内容
    • 生命保険が国家財政にどう見られてきたか完全理解!
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    7分
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  • これからの保険やサービスの提案戦略

    主な講義内容
    • 「フェニックス」を探るにあたって
    • これからの時代に起こる事
    • 自社の商品が無形の価値にまで落とされているか
    • 失われた10年の中堅中小企業
    22分
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  • サービス品質を劇的に向上させるには

    主な講義内容
    • 企業のステージを知るモノサシ
    • クライアントの分類
    • 自社株評価の特徴
    • 具体事例:ビル賃貸会社
    17分
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  • ニーズ実現のために

    主な講義内容
    • M&Aの基礎知識
    • 中堅企業のニーズを探る
    • ニーズ実現のために
    • 中堅企業(顧客)がセールスマンと商売するには
    18分
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全損定期保険販売終了後の提案

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 所属代理店 FEA CFP 池上 光博
池上 光博 株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
  • 個人・法人保険の全体最適化

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    27分
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  • これまでの全損定期との具体的比較

    主な講義内容
    • これまでの全損定期との具体的比較
    • 45歳男性、65歳退職時に退職金として使いたい
    • 第一保険期間20年全損定期とドル終身との比較
    • さらに加入件数の多い所得の少ない法人では?
    10分
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  • 法人・個人の貯蓄

    主な講義内容
    • 法人・個人の貯蓄
    • 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
    7分
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  • 廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 個人の相続税
    • 生命保険非課税枠で出来る相続対策
    • 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    45分
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  • 個人の相続税

    主な講義内容
    • トラブル、クレームは大切に
    • 短所と失敗は無視する
    • 積極的に失敗する
    • 好きと得意
    16分
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  • 経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度

    主な講義内容
    • 驚きのドル建終身保険{積立利率変動型終身保険(通貨指定型)}
    • 経営者の大病・介護・認知症対策
    • 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
    • 財源確保(福利厚生制度充実のため)
    19分
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  • 既契約保険の変更・最適化

    主な講義内容
    • 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成ため
    • ハンドリングの具体例
    • 財務内容・資金繰り改善+売上アップ
    • まとめ:生命保険のトレンド
    21分
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初年度3千万円の収益モデルを実現する保険セールスプロセスの実践

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
古賀 真人 株式会社ライフサポート
代表取締役
主な講義内容
  • “新卒”保険営業マンでもできた!
  • どんなことをすれば保険が売れるのか
  • 事業承継 ⇒ 保険を使って対策
  • 売れる組織 仕組みを作ろう!
157分
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生命保険と事業承継コンサルティング

池田幸弘公認会計士事務所 代表・公認会計士・税理士 池田 幸弘
池田 幸弘 池田幸弘公認会計士事務所
代表・公認会計士・税理士
主な講義内容
  • 経営者の悩みの理解
  • 生命保険の税務
  • 生命保険活用の基礎
  • 生前対策の活用例・・・会社法(種類株式)の活用
181分
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