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  2. 生命保険の税務・法務

生命保険に関する税務 〜新規加入・見直しの提案方法

税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士 木下 勇人
木下 勇人 税理士法人レディング
代表税理士 公認会計士・税理士
  • 生命保険の基本と実務上の注意点

    主な講義内容
    • 生命保険の本来的意義
    • 生命保険の基本型
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人保険での留意点
    20分
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  • 生命保険を利用した退職員準備

    主な講義内容
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人での生命保険活用
    14分
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  • 保険に関する税務

    主な講義内容
    • 知っておきたい生命保険の知識
    • 生命保険の実務留意点
    • 法人での生命保険活用
    28分
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保険業法の実務対応

のぞみ総合法律事務所パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE) 吉田 桂公
吉田 桂公 のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士(CFE)

「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」

  • 最近の金融庁の動向

    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
    • 変革期における金融サービスの向上にむけて~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(平成30事務年度)
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
    29分
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  • 意向把握義務の概要

    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 意向把握義務の導入
    • 意向把握義務の概要
    • 意向把握義務の具体的方法
    40分
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  • 意向把握における好事例

    主な講義内容
    • 充実したヒアリング,保険の考え方等の情報提供
    • ニード喚起のための情報提供
    • 独自の意向把握帳票の活用(損保)
    • 複数の応募人での対応(組織的対応)
    18分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点①

  • 情報提供義務の概要

    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 情報提供義務の導入
    • 情報提供義務の概要
    • 貯蓄性保険に関する情報提供
    28分
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  • 比較・推奨販売を行う場合の留意点

    主な講義内容
    • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 顧客の意向に沿って商品を選別し,商品を推奨するパターン
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    • 商品選別の流れのイメージ(自動車保険)
    48分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点②

  • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    40分
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  • 店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合

    主な講義内容
    • 店舗(拠点)ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    • 説明書面(参考例)
    • 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    22分
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  • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか

    主な講義内容
    • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    • 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
    • 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
    5分
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  • 協同募集の場合の留意点

    主な講義内容
    • 共同募集の場合の留意点
    • 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
    • 契約更改時の比較・推奨の必要性
    • 比較・推奨販売に係る態勢整備
    29分
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保険代理店のコンプライアンスと最新動向

のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士 公認不正検査士(CFE)吉田 桂公 先生
吉田 桂公 のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士(CFE)
  • 立入検査の流れ

    主な講義内容
    • 事前の予告 or 無予告
    • (事前の予告がある場合)事前の資料徴求、プレヒアリング
    • 検査官による“仮説”の構築とその検証
    • 現物資料の検証、関係者ヒアリング
    • ロープレ
    12分
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  • 金融庁の検査・監督の目線の変化

    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方
    • 変革期における金融サービスの向上にむけて
    25分
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  • 保険代理店検査の主な着眼点 と好事例・問題事例

    主な講義内容
    • 法令等遵守態勢
    • 保険募集管理態勢
    27分
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  • 募集関連行為と共同募集 における留意点

    主な講義内容
    • 募集関連行為の留意点
    • 共同募集の留意点
    24分
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相続法改正の要点とケーススタディ

のぞみ総合法律事務所 弁護士 鈴木 和生
鈴木 和生 のぞみ総合法律事務所
弁護士
  • 改正の概要/
    配偶者の居住権を保護するための方策

    主な講義内容
    • 改正の概要
    • 配偶者居住権
    • 配偶者短期居住権
    21分
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  • 遺産分割に関する見直し~預金の仮払い

    主な講義内容
    • 持戻免除の意思表示推定
    • 遺産の一部分割
    • 遺産分割前の処分
    • 預金の仮払
    15分
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  • 遺言制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 自筆証書遺言の要件緩和
    • 遺言書保管法
    • 遺贈の担保責任
    • 遺言執行者の権限明確化
    10分
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  • 遺留分制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 金銭債権化
    • 算定方法の見直し
    5分
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  • 相続の効力等に関する見直し

    主な講義内容
    • 共同相続における権利の承継の対抗要件
    • 趣旨
    • 対象財産
    • 債権を承継した場合
    5分
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  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策/施行日

    主な講義内容
    • 特別寄与料の算定
    • 特別寄与料請求の相手方
    • 特別寄与料請求の期間制限
    • 施行日
    8分
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  • 事例検討

    主な講義内容
    • 遺産分割前の預貯金の払戻し(預金仮払)
    • 遺産に属する財産の遺産分割前の処分
    • 遺留分
    • 相続の効力
    29分
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節税商品の最新トレンドと活用時の留意点

伊藤俊一税理士事務所 代表 税理士 伊藤 俊一
伊藤 俊一 伊藤俊一税理士事務所
代表・税理士
  • コンテナ・コインパーキングの機械等

    主な講義内容
    • コンテナ・コインパーキングの機械
    • LED
    40分
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  • オペレーションリース(航空機・船舶)等

    主な講義内容
    • オペレーションリース(航空機・船舶)
    • 特区民泊
    • マイニング機器
    • 海外不動産
    44分
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  • 足場(レンタル・リース含む)等

    主な講義内容
    • 足場(レンタル・リース含む)
    • 中古トラック
    • タワーマンション/相続直前の不動産取得
    40分
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  • 税務上適正評価額/信託受益権について

    主な講義内容
    • 税務上適正評価額
    • 信託受益権について
    29分
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