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生命保険の基礎知識

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役 池上 光博
  • 生命保険の基礎知識

    主な講義内容
    • 会計事務所業務と生命保険の関係
    • 生命保険3つの基本型と特徴
    収録時間:20分
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  • 定期保険に分類される保険種類と用語解説

    主な講義内容
    • 定期保険に分類される保険種類と用語解説
    • 定期保険の仲間
    • 平準定期保険以外の定期保険の仲間
    収録時間:20分
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  • 養老保険に分類される保険種類と用語解説

    主な講義内容
    • 養老保険に分類される保険種類と用語解説
    • 養老保険の仲間
    • 終身保険に分類される保険種類と用語解説
    • 現在の運用環境下での終身保険の選択
    収録時間:27分
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  • 法人保険の全体像

    主な講義内容
    • 法人保険の全体像
    収録時間:23分
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  • 決算対策

    主な講義内容
    • 決算対策
    • 保険による決算対策
    • 決算対策で効果の高い保険種類
    収録時間:23分
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  • 相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 相続・事業承継対策
    • 相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    収録時間:20分
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  • 保険の妙味・ハンドリング

    主な講義内容
    • 保険の妙味・ハンドリング
    • 保険期間延長
    • 期間短縮
    • 譲渡(法人⇒個人)
    収録時間:18分
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  • 生命保険のトレンド

    主な講義内容
    • 生命保険のトレンド
    • 会計人がすべきが顧問先への保険アドバイス
    • ニーズに合致していない加入を見直す
    収録時間:21分
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  • 活用事例

    主な講義内容
    • 活用事例
    • 連帯保証債務対策
    • 相続対策
    • 役員退職金対策
    収録時間:21分
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生命保険に関する税務 〜新規加入・見直しの提案方法

税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士 木下 勇人
税理士法人レディング
代表税理士 公認会計士・税理士
木下 勇人
  • 生命保険の基本と実務上の注意点

    主な講義内容
    • 生命保険の本来的意義
    • 生命保険の基本型
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人保険での留意点
    収録時間:20分
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  • 生命保険を利用した退職員準備

    主な講義内容
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人での生命保険活用
    収録時間:14分
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  • 保険に関する税務

    主な講義内容
    • 知っておきたい生命保険の知識
    • 生命保険の実務留意点
    • 法人での生命保険活用
    収録時間:28分
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損害保険の基礎知識

株式会社ウイッシュアップ 代表取締役 牧野 克彦
株式会社ウイッシュアップ
代表取締役 牧野 克彦
  • 損害保険とは

    主な講義内容
    • 損害保険は生じた損害をカバーする
    • 保険の3つ分野
    • 保険法と保険業法
    • 損害保険の機能
    収録時間:31分
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  • 損害保険の具体例

    主な講義内容
    • 食パンが食卓に並ぶまで 小麦農園
    • 食パンが食卓に並ぶまで 海上輸送
    • 食パンが食卓に並ぶまで 倉庫保管
    • 食パンが食卓に並ぶまで 陸上輸送
    収録時間:23分
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保険業法の実務対応

のぞみ総合法律事務所パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE) 吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士 (CFE)
吉田 桂公

「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」

  • 最近の金融庁の動向

    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
    • 変革期における金融サービスの向上にむけて~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(平成30事務年度)
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
    収録時間:29分
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  • 意向把握義務の概要

    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 意向把握義務の導入
    • 意向把握義務の概要
    • 意向把握義務の具体的方法
    収録時間:40分
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  • 意向把握における好事例

    主な講義内容
    • 充実したヒアリング,保険の考え方等の情報提供
    • ニード喚起のための情報提供
    • 独自の意向把握帳票の活用(損保)
    • 複数の応募人での対応(組織的対応)
    収録時間:18分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点①

  • 情報提供義務の概要

    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 情報提供義務の導入
    • 情報提供義務の概要
    • 貯蓄性保険に関する情報提供
    収録時間:28分
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  • 比較・推奨販売を行う場合の留意点

    主な講義内容
    • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 顧客の意向に沿って商品を選別し,商品を推奨するパターン
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    • 商品選別の流れのイメージ(自動車保険)
    収録時間:48分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点②

  • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    収録時間:40分
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  • 店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合

    主な講義内容
    • 店舗(拠点)ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    • 説明書面(参考例)
    • 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    収録時間:22分
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  • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか

    主な講義内容
    • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    • 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
    • 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
    収録時間:5分
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  • 協同募集の場合の留意点

    主な講義内容
    • 共同募集の場合の留意点
    • 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
    • 契約更改時の比較・推奨の必要性
    • 比較・推奨販売に係る態勢整備
    収録時間:29分
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保険代理店のコンプライアンスと最新動向

のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士 公認不正検査士(CFE)吉田 桂公 先生
のぞみ総合法律事務所
パートナー 弁護士 公認不正検査士(CFE)
吉田 桂公 先生
  • 立入検査の流れ

    主な講義内容
    • 事前の予告 or 無予告
    • (事前の予告がある場合)事前の資料徴求、プレヒアリング
    • 検査官による“仮説”の構築とその検証
    • 現物資料の検証、関係者ヒアリング
    • ロープレ
    収録時間:12分
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  • 金融庁の検査・監督の目線の変化

    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方
    • 変革期における金融サービスの向上にむけて
    収録時間:25分
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  • 保険代理店検査の主な着眼点 と好事例・問題事例

    主な講義内容
    • 法令等遵守態勢
    • 保険募集管理態勢
    収録時間:27分
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  • 募集関連行為と共同募集 における留意点

    主な講義内容
    • 募集関連行為の留意点
    • 共同募集の留意点
    収録時間:24分
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